一、2020年陸路運(yùn)輸消費(fèi)市場發(fā)展情況

面對(duì)突如其來的新冠心臟病禽流感，我省采取了積極有效的禽流感防控措施，統(tǒng)籌禽流感防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得了重大戰(zhàn)略成果，經(jīng)濟(jì)率先實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇，穩(wěn)健前行，并帶動(dòng)我省陸路貨物運(yùn)輸消費(fèi)市場復(fù)蘇向好發(fā)展，陸路貨運(yùn)則受禽流感影響很大。

（一）國內(nèi)沿海地區(qū)海運(yùn)消費(fèi)市場先抑后揚(yáng)，第四季度加速復(fù)蘇。

1.?BDI運(yùn)輸消費(fèi)市場：運(yùn)輸消費(fèi)市場需求逐步改善，運(yùn)費(fèi)高后后高。

2020年，沿海地區(qū)煤炭運(yùn)輸消費(fèi)市場需求回落，全國北方主要港口煤炭下水量為7.25萬噸，同比上升3.8%。截止2020月底，全國共擁有沿海地區(qū)京津萬噸以上BDI船1973艘、6794.4萬載重噸，排水量同比增加8.75%。

年內(nèi)，中國沿海地區(qū)集裝箱運(yùn)費(fèi)成分股呈高后后高走勢(shì)。第一季度，我省工業(yè)生產(chǎn)受禽流感影響很大，煤炭、礦石等集裝箱消費(fèi)市場需求降至低點(diǎn)，消費(fèi)市場大量閑置運(yùn)能，運(yùn)費(fèi)下行至高位。進(jìn)入第二季度，情況略有改善，隨著我省禽流感得到有效控制，復(fù)工復(fù)產(chǎn)深入推進(jìn)，加之國家出臺(tái)了一系列做好“六穩(wěn)”“六保”工作的政策措施，我省經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，內(nèi)需動(dòng)力逐步釋放，迎來新一波階段性上漲行情。第三季度煤炭消費(fèi)市場需求表現(xiàn)疲弱，沿海地區(qū)煤炭運(yùn)輸消費(fèi)市場大多時(shí)間成低迷走勢(shì)。第四季度開始，由于工業(yè)生產(chǎn)進(jìn)一步復(fù)蘇、北方惡劣天氣影響船期、冬季供暖電煤消費(fèi)市場需求增加等因素，煤炭供需形勢(shì)發(fā)生轉(zhuǎn)變，沿海地區(qū)煤炭運(yùn)輸價(jià)格達(dá)到近三年來的新高。中國沿海地區(qū)（集裝箱）綜合運(yùn)費(fèi)成分股年內(nèi)平平均數(shù)為1039.13點(diǎn)，同比下跌2.0%；煤炭、礦石和糧食運(yùn)費(fèi)成分股同比分別下跌4.5%、上漲1.1%、下跌7.3%。

2. 液貨危險(xiǎn)品運(yùn)輸消費(fèi)市場：運(yùn)輸消費(fèi)市場需求持續(xù)快速增長，運(yùn)能供給相對(duì)穩(wěn)定。

鐵礦石運(yùn)輸方面，2020年，在流花16-2油田投產(chǎn)及部分海洋油田產(chǎn)量提升的拉動(dòng)下，年內(nèi)海洋油貨運(yùn)量順利完成3490萬噸，同比快速增長5.3%；由于上半年國際性油價(jià)出現(xiàn)斷崖式上升，國內(nèi)煉廠和貿(mào)易商加大進(jìn)口鐵礦石采購力度，大型鐵礦石運(yùn)輸船只第二、三季度集中到港，使得國內(nèi)鐵礦石中轉(zhuǎn)運(yùn)輸消費(fèi)市場需求旺盛，年內(nèi)進(jìn)口中轉(zhuǎn)油貨運(yùn)量順利完成4269萬噸，同比快速增長13%。年內(nèi)沿海地區(qū)京津鐵礦石運(yùn)輸量達(dá)到8074萬噸，同比快速增長11%。成品油運(yùn)輸方面，由于部分大型煉廠裝置投產(chǎn)帶來成品油運(yùn)輸消費(fèi)市場需求快速增長，加之部分民營煉廠區(qū)域布局帶來沿海地區(qū)成品油運(yùn)輸多批次、短途化發(fā)展，年內(nèi)沿海地區(qū)京津成品油運(yùn)輸量順利完成7800萬噸，同比快速增長8.3%。整體上，沿海地區(qū)京津運(yùn)輸油船運(yùn)能規(guī)模保持平穩(wěn)快速增長。截止2020月底，全國共擁有沿海地區(qū)京津運(yùn)輸油船1221艘、1087.31萬載重噸，同比快速增長5.41%。2020年，沿海地區(qū)京津鐵礦石運(yùn)輸行情整體平穩(wěn)，成品油運(yùn)費(fèi)波動(dòng)劇烈，呈現(xiàn)出階段性的連漲或連跌態(tài)勢(shì)。2020年，沿海地區(qū)京津鐵礦石運(yùn)費(fèi)成分股平平均數(shù)為1550.30點(diǎn)，同比微跌0.5%；沿海地區(qū)成品油運(yùn)費(fèi)成分股平平均數(shù)為1138.35點(diǎn)，同比快速增長9.1%。

散裝液體危險(xiǎn)品船運(yùn)輸消費(fèi)市場需求持續(xù)快速增長，船只運(yùn)能規(guī)模有所快速增長，運(yùn)費(fèi)基本保持平穩(wěn)。由于我省化工品生產(chǎn)和消費(fèi)仍處于穩(wěn)健快速增長期，沿海地區(qū)京津危險(xiǎn)品運(yùn)輸消費(fèi)市場需求持續(xù)快速增長，年內(nèi)順利完成沿海地區(qū)京津危險(xiǎn)品運(yùn)輸量接近3300萬噸，同比快速增長3%。截止2020月底，沿海地區(qū)京津危險(xiǎn)品船（含油品、危險(xiǎn)品兩用船）280艘、121.7萬載重噸，運(yùn)能同比增加9.45萬載重噸，快速增長8.42%。沿海地區(qū)京津危險(xiǎn)品船運(yùn)費(fèi)整體穩(wěn)定，部分航班運(yùn)費(fèi)略有上漲。

石油氣船運(yùn)輸消費(fèi)市場需求穩(wěn)定快速增長，供需關(guān)系整體平衡。年內(nèi)順利完成沿海地區(qū)石油氣貨運(yùn)量402萬噸，同比快速增長12.8%。截止2020月底，沿海地區(qū)京津石油氣船共74艘、25.37萬載重噸，運(yùn)能同比增加0.55萬載重噸，快速增長2.22%。年內(nèi)沿海地區(qū)京津石油氣船運(yùn)輸價(jià)格水平繼續(xù)回升。

3.?貨柜運(yùn)輸消費(fèi)市場：運(yùn)能大量投放，運(yùn)費(fèi)小幅下滑。

2020年，沿海地區(qū)貨柜運(yùn)輸量同比快速增長3.2%。截止2020月底，沿海地區(qū)京津運(yùn)輸700TEU以上貨柜船共計(jì)308艘、79.72萬TEU，箱位數(shù)同比快速增長3.38%，船只大型化趨勢(shì)仍然明顯。年內(nèi)內(nèi)貿(mào)貨柜運(yùn)費(fèi)成分股高后后高，第一季度受禽流感影響量價(jià)齊跌，第二季度貨運(yùn)量緩慢回升但運(yùn)費(fèi)高位徘徊，第三季度運(yùn)輸消費(fèi)市場需求持續(xù)旺盛，消費(fèi)市場運(yùn)費(fèi)受外貿(mào)貨柜消費(fèi)市場和沿海地區(qū)BDI消費(fèi)市場帶動(dòng)，達(dá)到2018年以來的新高。年內(nèi)沿海地區(qū)貨柜運(yùn)費(fèi)成分股平平均數(shù)為1201.77點(diǎn)，同比上升1.6%。

4.?旅貨運(yùn)輸消費(fèi)市場：陸路貨運(yùn)大幅上升。

2020年，渤海灣京津客滾運(yùn)輸分別順利完成陸路旅客和車輛運(yùn)輸量211億人次、102萬臺(tái)次，同比上升64%和29%；瓊州海峽京津客滾運(yùn)輸分別順利完成陸路旅客和車輛運(yùn)輸量1178億人次、346萬臺(tái)次，同比上升21.4%、快速增長2.6%。截止2020月底，渤海灣京津客滾船只運(yùn)能23艘、34137客位、3379車位，瓊州海峽京津客滾船只運(yùn)能57艘、51616客位、2783車位。

（二）內(nèi)河海運(yùn)消費(fèi)市場:貨運(yùn)量高后后高，下半年逐漸恢復(fù)。

內(nèi)河海運(yùn)受新冠心臟病禽流感和洪水、臺(tái)風(fēng)等惡劣天氣影響很大，貨貨運(yùn)量呈高后后高走勢(shì)。從細(xì)分運(yùn)輸消費(fèi)市場看，內(nèi)河普通貨物運(yùn)輸消費(fèi)市場船只運(yùn)能供給明顯大于消費(fèi)市場需求，散裝液體危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸消費(fèi)市場相對(duì)穩(wěn)定，長江干線京津貨運(yùn)消費(fèi)市場受禽流感影響很大。

2020年，長江干線貨物通過量30.6萬噸，同比快速增長4.4%；三峽靠岸貨貨運(yùn)量1.37萬噸，同比上升6.2%。年內(nèi)，長江BDI運(yùn)費(fèi)成分股平均數(shù)760.04點(diǎn)，同比上升4.2%；貨柜運(yùn)費(fèi)成分股平均數(shù)1006.28點(diǎn)，同比上升5.9%。

2020年，珠江水系順利完成陸路貨貨運(yùn)量13.9萬噸，同比上升5.7%；長洲樞紐靠岸貨貨運(yùn)量1.5萬噸，同比快速增長4.0%。年內(nèi)，珠江海運(yùn)集裝箱運(yùn)費(fèi)成分股平均數(shù)為1046.65，同比快速增長1.6%；貨柜運(yùn)費(fèi)成分股平均數(shù)為875.01點(diǎn)，同比上升0.18%。

（三）海峽兩岸間海運(yùn)消費(fèi)市場。

2020年，兩岸間海上直航順利完成貨貨運(yùn)量5192萬噸，同比快速增長7.4%。散雜貨、液體危險(xiǎn)品、石油氣貨運(yùn)量分別為1618萬噸、427萬噸、58萬噸，同比分別快速增長22.9%、上升8.4%、上升30.1%。貨柜貨運(yùn)量順利完成236.8萬標(biāo)準(zhǔn)箱，同比上升5.5%。

2020年2月10日至月底，兩岸海上貨運(yùn)航班受禽流感影響暫停運(yùn)營，年內(nèi)順利完成客貨運(yùn)量10.4億人次，其中，大陸與臺(tái)灣本島間客貨運(yùn)量1.3億人次，福建與臺(tái)灣金馬澎間客貨運(yùn)量9.1億人次。

（四）國際性海運(yùn)消費(fèi)市場：受禽流感影響明顯，消費(fèi)市場波動(dòng)劇烈。

新冠心臟病禽流感使各國經(jīng)濟(jì)普遍遭受很大影響，國際性運(yùn)輸消費(fèi)市場需求整體不振。據(jù)國際性貨幣基金組織2021年1月份發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年亞洲經(jīng)濟(jì)同比上升3.5%，世界貿(mào)易量同比上升9.6%。

1.?BDI運(yùn)輸：消費(fèi)市場需求出現(xiàn)多年來首次上升，消費(fèi)市場供需矛盾突出。

年內(nèi)，國際性BDI運(yùn)輸消費(fèi)市場海運(yùn)消費(fèi)市場需求上升，運(yùn)能繼續(xù)穩(wěn)步快速增長，消費(fèi)市場供需矛盾突出。第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2020年亞洲BDI航貨運(yùn)量上升2.9%，為2010年以來首次負(fù)快速增長，其中，鐵礦石、糧食航貨運(yùn)量快速增長，煤炭航貨運(yùn)量上升幅度很大。運(yùn)能方面，截止2020月底，亞洲BDI船只運(yùn)能9.12億載重噸，較2019月底快速增長3.8%；注冊(cè)在我省內(nèi)地的國際性海運(yùn)企業(yè)共擁有中國籍國際性運(yùn)輸BDI船607艘、3109.0萬載重噸，排水量較2019月底快速增長11.2%。受禽流感影響，部分港口壓港延長了船只周轉(zhuǎn)時(shí)間，但由于海運(yùn)消費(fèi)市場需求上升明顯，運(yùn)能過剩矛盾仍然較為突出，運(yùn)費(fèi)水平明顯低于上年。

2020年，波羅的海BDI成分股BDI平平均數(shù)為1066點(diǎn)，同比上升21.2%。

2.?鐵礦石消費(fèi)市場：消費(fèi)市場需求整體萎縮，運(yùn)費(fèi)暴漲后快速回落。

第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2020年亞洲鐵礦石航貨運(yùn)量約18.55萬噸，同比減少7.5%。注冊(cè)在我省內(nèi)地的國際性海運(yùn)企業(yè)共擁有中國籍國際性運(yùn)輸油船207艘、2693.3萬載重噸，排水量較2019月底快速增長30%。上半年，國際性鐵礦石期貨價(jià)格暴跌落入負(fù)數(shù)區(qū)間，催生了大量貨輪被租入開展貿(mào)易和鐵礦石儲(chǔ)存，最高峰時(shí)亞洲共有110艘VLCC用于儲(chǔ)油，占船隊(duì)規(guī)模的12%。國際性鐵礦石貨輪運(yùn)費(fèi)達(dá)到歷史高位，中東—中國航班日租金在4月最高達(dá)到22.3萬美元/天。下半年，亞洲鐵礦石消費(fèi)市場需求持續(xù)低迷，儲(chǔ)油運(yùn)能緩慢釋放，鐵礦石運(yùn)能回歸過剩狀態(tài)，運(yùn)費(fèi)高位徘徊。

2020年，波羅的海鐵礦石運(yùn)費(fèi)成分股BDTI平均數(shù)為720.55點(diǎn)，同比上升15.6%；中國進(jìn)口鐵礦石運(yùn)費(fèi)成分股CTFI平均數(shù)為1157.12點(diǎn)，同比上升7.1%。

3.?貨柜消費(fèi)市場：消費(fèi)市場需求先降后升，運(yùn)費(fèi)快速走高。

2020年,亞洲貨柜運(yùn)輸消費(fèi)市場消費(fèi)市場需求先抑后揚(yáng)，新船運(yùn)能投入運(yùn)營的速度依舊繼續(xù)保持，年內(nèi)運(yùn)能規(guī)模快速增長2.7%。注冊(cè)在我省內(nèi)地的國際性海運(yùn)企業(yè)共擁有中國籍國際性運(yùn)輸貨柜船288艘、1964.4萬載重噸，排水量較2019月底快速增長13.6%。船只大型化持續(xù)推進(jìn)中，主要航班運(yùn)費(fèi)走勢(shì)均出現(xiàn)很大波動(dòng)。第一季度，中國出口貨柜運(yùn)輸消費(fèi)市場行情整體呈下行態(tài)勢(shì)，第二季度末企穩(wěn)回升，第三、四季度加速上行。自6月份開始，貨柜運(yùn)輸消費(fèi)市場需求快速恢復(fù)，部分航班開始出現(xiàn)缺船缺箱局面，消費(fèi)市場逐漸轉(zhuǎn)向賣方消費(fèi)市場。進(jìn)入第四季度，歐美國家運(yùn)輸消費(fèi)市場需求持續(xù)旺盛，境外禽流感導(dǎo)致港口擁堵和集疏運(yùn)體系不暢，船只營運(yùn)效率上升，細(xì)口回運(yùn)困難，多數(shù)航班現(xiàn)貨消費(fèi)市場運(yùn)費(fèi)進(jìn)入直線上升階段。

2020年，中國出口貨柜運(yùn)費(fèi)成分股平均數(shù)為984.42點(diǎn)，同比快速增長19.5%。

4.?國際性郵輪：年內(nèi)基本處于停航狀態(tài)。

自2020年1月底開始，國際性郵輪企業(yè)暫停了進(jìn)出我省境內(nèi)港口的郵輪運(yùn)輸。

二、2021年海運(yùn)消費(fèi)市場展望

（一）國內(nèi)海運(yùn)消費(fèi)市場。

1. 沿海地區(qū)BDI運(yùn)輸供需整體平衡,運(yùn)費(fèi)小幅上漲。

2021年，沿海地區(qū)煤炭運(yùn)輸消費(fèi)市場需求預(yù)計(jì)將延續(xù)2020年下半年情況，穩(wěn)步向好趨勢(shì)不變。沿海地區(qū)鐵礦石運(yùn)輸消費(fèi)市場需求繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢(shì)，運(yùn)費(fèi)走勢(shì)與煤炭運(yùn)費(fèi)保持同步。

2. 沿海地區(qū)鐵礦石運(yùn)輸消費(fèi)市場需求和運(yùn)費(fèi)水平穩(wěn)定，成品油運(yùn)輸消費(fèi)市場需求快速增長,運(yùn)費(fèi)水平趨于回落。

2021年，沿海地區(qū)海洋油運(yùn)輸消費(fèi)市場需求預(yù)計(jì)基本繼續(xù)保持，管道油運(yùn)輸減少，進(jìn)口中轉(zhuǎn)油運(yùn)輸消費(fèi)市場需求回落，運(yùn)輸消費(fèi)市場穩(wěn)中有降,運(yùn)費(fèi)水平趨穩(wěn)。隨著國內(nèi)大煉化基地布局形成，國內(nèi)成品油產(chǎn)量將繼續(xù)快速增長，預(yù)計(jì)2021年沿海地區(qū)成品油運(yùn)費(fèi)整體水平有所回落。

3. 沿海地區(qū)危險(xiǎn)品和石油氣運(yùn)輸消費(fèi)市場需求持續(xù)快速增長，運(yùn)能結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

2021年，散裝液體危險(xiǎn)品、石油氣水運(yùn)消費(fèi)市場需求量預(yù)計(jì)持續(xù)增加，運(yùn)能結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，運(yùn)費(fèi)繼續(xù)保持，高端化工氣體船等船只運(yùn)能有望得到進(jìn)一步快速增長。

4.?沿海地區(qū)貨柜運(yùn)輸消費(fèi)市場需求快速恢復(fù)，供求關(guān)系有所改善。

2021年沿海地區(qū)貨柜水運(yùn)消費(fèi)市場需求量預(yù)計(jì)隨著礦粉、粉煤灰等基建類貨物，以及焦炭類、金屬類、石化類產(chǎn)品“散改集”而增加，貨柜船只運(yùn)能穩(wěn)定快速增長，供求關(guān)系有所改善。

5. 內(nèi)河運(yùn)輸消費(fèi)市場繼續(xù)保持運(yùn)行。

2021年，長江干線海運(yùn)消費(fèi)市場預(yù)計(jì)保持小幅快速增長態(tài)勢(shì)。受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，制造業(yè)原材料消費(fèi)市場需求持續(xù)回升，將消化當(dāng)前部分過剩的BDI船只運(yùn)能，貨柜則繼續(xù)保持低速快速增長態(tài)勢(shì)。長江海運(yùn)費(fèi)格預(yù)計(jì)繼續(xù)保持高位運(yùn)行。

2021年，珠江水系貨物運(yùn)輸量和長洲樞紐靠岸貨貨運(yùn)量預(yù)計(jì)整體保持快速增長趨勢(shì)。

（二）兩岸海運(yùn)消費(fèi)市場。

2021年，預(yù)計(jì)臺(tái)灣海峽兩岸間散雜貨貨運(yùn)量小幅快速增長，其他貨物貨運(yùn)量基本持平，貨運(yùn)繼續(xù)受到新冠心臟病禽流感影響。

（三）國際性海運(yùn)消費(fèi)市場。

1. BDI運(yùn)輸消費(fèi)市場航貨運(yùn)量止跌回升。

亞洲BDI航貨運(yùn)量有望止跌回升。第三方機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2021年亞洲BDI海運(yùn)貿(mào)易量為53.03萬噸，同比快速增長4.0%。大宗集裝箱方面，鐵礦石航貨運(yùn)量增速相對(duì)穩(wěn)定，谷物航貨運(yùn)量增速有所下調(diào)，煤炭航貨運(yùn)量小幅反彈。鋁土礦、鎳礦等小宗集裝箱繼續(xù)保持快速增長。

2. 貨輪運(yùn)輸消費(fèi)市場需求止跌反彈,運(yùn)費(fèi)高位徘徊。

2021年，亞洲貨輪消費(fèi)市場需求預(yù)計(jì)止跌反彈，增速略微超過運(yùn)能快速增長速度，運(yùn)能過剩狀況有所好轉(zhuǎn)，但儲(chǔ)油運(yùn)能仍將對(duì)消費(fèi)市場復(fù)蘇帶來一定壓力，預(yù)計(jì)運(yùn)費(fèi)整體高位徘徊。同時(shí)，新冠禽流感對(duì)亞洲經(jīng)濟(jì)的沖擊程度、鐵礦石價(jià)格波動(dòng)、中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系走向、中東地緣政治發(fā)展等都將給貨輪運(yùn)輸消費(fèi)市場帶來很大的不確定性。

3.?貨柜運(yùn)輸消費(fèi)市場主干航班集疏體系將逐漸恢復(fù)常態(tài)。

新冠心臟病禽流感是影響2021年外貿(mào)貨柜班輪消費(fèi)市場走勢(shì)的最關(guān)鍵因素。在禽流感有效控制的前提下，據(jù)國際性貨幣基金組織預(yù)測(cè)，2021年世界貿(mào)易量快速增長率為8.4%；據(jù)第三方機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2021年亞洲貨柜運(yùn)輸消費(fèi)市場需求快速增長為5.3%，2021年新船交付量約為102.3萬TEU。隨著我省經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長，2021年我省進(jìn)出口貨柜運(yùn)輸消費(fèi)市場需求將繼續(xù)快速快速增長，消費(fèi)市場運(yùn)費(fèi)預(yù)計(jì)呈現(xiàn)前高后低的走勢(shì)，第一季度貨柜運(yùn)能和細(xì)口供給緊張狀況持續(xù)，運(yùn)費(fèi)仍將維持在高位；第二季度運(yùn)能、細(xì)口緊張狀況逐漸緩解，運(yùn)費(fèi)逐步上升；下半年若境外禽流感控制得當(dāng)，疫苗大范圍接種，運(yùn)輸效率提升，消費(fèi)市場運(yùn)費(fèi)很可能將回歸至合理區(qū)間。

(本報(bào)告由上海海運(yùn)交易所、交通運(yùn)輸部水運(yùn)科學(xué)研究院、中國船東協(xié)會(huì)提供技術(shù)支撐)

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